Cession, acquisition et avenir de l’entreprise
Nous accompagnons les dirigeants et les familles dans les cessions, les acquisitions, les transmissions et les restructurations. De la valorisation à la conduite de l’opération, depuis Monaco, en Italie et en France.
Notre façon de travailler
Un interlocuteur
Celui qui étudie l’opération la conduit jusqu’à la signature
Sur mandat
Périmètre, délais et honoraires écrits avant de commencer
Avec les vôtres
En coordination avec vos avocats, experts-comptables et banques
Confidentiel
Aucun nom ne circule sans votre accord écrit
Hors périmètre
Aucune activité financière réglementée, aucune gestion de patrimoine
Quatre façons d’intervenir
Fusions et acquisitions
Cession totale ou partielle, acquisition, cession d’une branche d’activité, vente de parts sociales. Nous réunissons plusieurs interlocuteurs autour de la table et défendons la valeur jusqu’au closing.
- Valorisation et fourchette de prix argumentée
- Dossier de présentation pour acquéreurs et investisseurs
- Recherche et sélection des contreparties, approche anonyme
- Négociation, due diligence, signature et passation
Transmission d’entreprise et ouverture du capital
Quand l’entreprise reste dans la famille mais change d’organisation, quand un associé sort, ou quand un investisseur entre pour financer un changement de dimension.
- Analyse de l’actionnariat et des options possibles
- Entrée d’un associé industriel ou financier
- Rachat des parts d’un associé sortant
- Préparation de l’entreprise et des personnes au changement
Restructuration et retournement
Rétablir l’équilibre d’une entreprise sous pression tant que les options restent ouvertes. Plus on intervient tôt, plus il reste d’outils sur la table.
- Diagnostic économique, financier et industriel
- Plan de redressement et dialogue avec les créanciers, aux côtés de vos avocats
- Réorganisation opérationnelle et commerciale
- Cession des activités non stratégiques
Recherche de cibles et de partenaires
Un mandat de recherche seul, pour ceux qui veulent croître par acquisition ou trouver un partenaire industriel sur un marché qu’ils ne connaissent pas encore.
- Critères de recherche et cartographie du marché
- Liste qualifiée de cibles ou de partenaires possibles
- Premier contact anonyme et qualification
- Accompagnement, si vous décidez d’aller plus loin
Interventions ponctuelles
Une fourchette de valeur argumentée, avec au moins deux méthodes croisées et les leviers qui peuvent l’améliorer. Utile aussi à qui ne vend pas, pour savoir où il en est.
Études et analyses sur mesure
Une étude de marché, la lecture d’un secteur, l’analyse d’une offre reçue ou d’un acquéreur potentiel, avant de décider.
Second avis sur une opération en cours
Vous avez déjà un conseil ou une négociation ouverte et souhaitez un avis indépendant sur le prix, les conditions ou le processus.
Où nous travaillons
Notre siège, et le point de rencontre entre dirigeants et investisseurs de nombreux pays.
Les entreprises industrielles et de services de Lombardie, du Piémont et d’Émilie.
Alessandro et Marina Pedano, leur parcours et notre méthode.
Par où commencer
Deux lignes sur votre situation suffisent. Nous vous répondons personnellement, en toute confidentialité, ne serait-ce que pour vous dire si le moment est le bon.
Contactez-nous.
Un premier rendez-vous, sans engagement et dans la plus grande discrétion, sur l’opération que vous envisagez.
ou
Comment commencer
Trois étapes avant tout engagement. Aucuns frais tant que nous n’avons pas signé de mandat.
01
Un premier contact
Écrivez-nous deux lignes sur votre situation, par le formulaire ou sur WhatsApp. C’est nous qui répondons, pas un assistant, et nous restons dans les généralités tant que nous ne nous connaissons pas.
02
Un rendez-vous confidentiel
À Monaco, à Milan ou en visioconférence. Nous écoutons, posons des questions et vous disons franchement s’il y a une opération possible et si nous sommes les bonnes personnes.
03
Une proposition de mandat
Périmètre, étapes, délais et honoraires par écrit. À partir de là nous travaillons, et vous avez un seul interlocuteur pour toute l’opération.